La gestion de patrimoine est plus que simplement financière.

Gestion de patrimoine utilise une approche multidimensionnelle pour évaluer vos besoins, vos buts et vos objectifs afin de vous recommander des solutions qui vous aideront à bâtir une richesse totale – votre bien-être personnel, vos actifs intellectuels et financiers. Notre gestionnaire de patrimoine travaille en collaboration avec une équipe de conseillers professionnels qui peut comprendre des fiscalistes, des avocats en droit des successions, des comptables, des diététistes, des spécialistes en placement et en assurance.

• Planification des investissements
• Planification de la retraite
• Planification de la sécurité financière
• Planification budgétaire
• Planification fiscale
• Planification successorale
• Planification de vie
• Planification philanthropique

Grâce à cette approche holistique, notre gestionnaire de patrimoine coordonne tous les services nécessaires pour gérer la richesse des clients et fournit des conseils avant-gardistes pour préserver et protéger ce qu’ils ont travaillé si dur à réaliser. Grâce à notre expérience et à nos conseils, nous vous aiderons à créer un plan unique pour développer vos actifs, proposer des stratégies fiscalement avantageuses, et pour vous préparer aux transitions de la vie et un transfert éventuel de votre patrimoine à la génération suivante – Vous permettant de vous profiter de votre richesse et, entre-temps, le garder.

Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons aider à faire la différence.