Nos conseillers
Steven Cheng
Conseiller en sécurité financière, partenaire principal
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Steven Cheng a été directeur des services financiers chez BMO pendant 8 ans avant de devenir un conseiller indépendant. Grâce à sa connaissance approfondie des services financiers, il possède une expertise dans des domaines tels que les produits et services bancaires et de prêt, l’assurance, les placements et la planification de la retraite. Steven est président et partenaire principal de Prudentia. Il est également conseiller financier auprès de Global Maxfin Investments Inc., un courtier en épargne collective.
Steven parle 3 langues, y compris l’anglais, le français et le cantonais. Il détient la désignation d’associé de l’Institut des banquiers canadiens. Dans son temps libre, Steven est passionné par les voitures et les sports.
Victor Chack-Wan, CIM
Conseiller en sécurité financière, partenaire principal
Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie financière, Victor Chack-Wan a occupé divers postes de direction dans le secteur des placements. Il est actuellement vice-président et associé principal de Prudentia, et conseiller financier chez Global Maxfin Investments Inc., un courtier en épargne collective au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.
Fort de sa connaissance approfondie des investissements, de l’assurance, de la fiscalité et de la planification successorale, Victor met son expérience au service des clients particuliers et professionnels pour les guider dans des problématiques complexes en adoptant une approche multidisciplinaire de la gestion de patrimoine.
Victor parle 3 langues dont l’anglais, le français et le cantonais. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business de l’Université Concordia et détient actuellement le titre de Chartered Investment Manager. Les activités favorites de Victor incluent les sports d’hiver, la gastronomie et les voyages.
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Akshay Patel
Conseiller en sécurité financière, partenaire principal
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, M. Akshay attache une grande importance à son indépendance en tant que conseiller financier, car il croit à l’importance des intérêts des clients. Il est actuellement vice-président et partenaire principal de Prudentia. Il est également conseiller financier chez Global Maxfin Invesments Inc., un courtier en épargne collective.
Akshay apporte une mine de connaissances et de stratégies d’investissement pour aider les familles à planifier leur avenir financier. Son expérience au cours des cycles de marché difficiles a aidé de nombreux clients à rester concentrés sur leurs objectifs d’investissement. Il peut vous aider avec la planification budgétaire, la planification des investissements, les assurances et la planification de la retraite.
Akshay parle 4 langues, y compris l’anglais, le français, l’hindi et le gujrati. Akshay est passionné par le cyclisme et la robotique.
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Li (Cynthia) Yao
Conseillère en sécurité financière
En tant que conseillère en sécurité financière chez Prudentia, Cynthia conseille les familles et les entreprises pour les aider à protéger leur bien-être financier. Elle a de l’expérience en stratégies de préservation de patrimoine et de transfert de richesse, en assurance santé et en assurance voyage.
Cynthia parle anglais, cantonais et mandarin. Elle a obtenu un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia. Dans ses temps libres, Cynthia aime la photographie, l’art et les voyages.
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